Telegram привлек 1 млрд долларов от размещения бондов

[Finance]

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в своем канале сообщил, что компания привлекла более 1 млрд долларов от размещения бондов.

«Рад сообщить, что Telegram привлек более 1 млрд долларов от продажи бондов ряду крупнейших инвесторов со всего мира. Это позволит Telegram продолжить глобальный рост, сохраняя при этом свои ценности и независимость. Эти ресурсы также будут способствовать реализации стратегии монетизации, которую я изложил в декабре», — отметил он.

«Как я сказал при запуске Telegram почти восемь лет назад, конечная цель Telegram — стать финансово устойчивым проектом, который может служить человечеству на десятилетия (или столетия) в будущем. Сегодняшние новости — еще один шаг к этой цели», — написал Дуров.

Ранее во вторник Bloomberg сообщал, что Telegram привлек 150 млн долларов через продажу конвертируемых облигаций от двух фондов из ОАЭ — Mubadala и Abu Dhabi Catalyst Partners. По данным издания, Mubadala Investment Co. инвестировал 75 млн долларов в пятилетние конвертируемые облигации Telegram, еще 75 млн инвестировал Abu Dhabi Catalyst Partners.

Позднее Российский фонд прямых инвестиций подтвердил ТАСС, что совместно с Mubadala Investment Company принял участие в инвестиции в Telegram.

В середине марта РБК со ссылкой на источник сообщало, «получивший удовлетворение своей заявки», что Telegram впервые разместил пятилетние конвертируемые долларовые облигации и привлек на рынке 1 млрд долларов. Минимальный лот для участия составлял 500 тыс. долларов. Бонды размещены до 2026 года, первая выплата купона намечена на сентябрь 2021 года. Номинал одной бумаги составил 1 тыс. долларов, купонный период — полгода. Кроме того, одним из условий выпуска облигаций стало предоставление владельцам возможности конвертировать их в акции с дисконтом 10% к цене размещения компании в случае проведения IPO. Согласно данным источника издания, компания проводила размещение облигаций напрямую, без участия андеррайтеров и сторонних организаторов. Спрос на облигации Telegram был ажиотажным, книга заявок оказалась переподписана в два раза, писал Forbes. Журнал не исключал, что предложение облигаций будет увеличено до1,5 млрд долларов.

Источник: Banki.ru